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Cách kiếm tiền từ game NFT(www.84vng.com):陆港观盘-中国股市重启回升行情

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中国股市在中共二十大后遭到投资人恐慌性抛售,其中尤其以国际投资人着墨较深的香港市场卖压严重,恒生指数一度跌破15,000点关卡,上证指数也在10月底跌破3,000点关卡。

然而从11月以来,中国政府明显做多经济,原本国际投资人以为接下来中国政府将会把「安全」置于「发展」之上,并悲观预期未来中国失去经济成长的动能。从中共二十大之后,中国政府推出一系列保经济成长的政策,其中以支持房地产板块最为明确。另一方面,本周有望迎接中国新领导团队的第一次中央经济工作会议,投资人将聚焦于未来对刺激经济的进一步政策方向。

近期最受市场关注的,就是清零政策的淡化,中国一反之前坚持动态清零的强硬态度,改为重启开放,其中对核酸检测、国际出入境规定,都明显转为宽松。

在11月底到12月初,中国民众对之前强硬的清零措施终于出现反弹,「白纸运动」抗议声浪,也让中央重新思考防疫政策的调整。从官方媒体和重要人物谈话中,也可看出防疫政策的转向。

近期人民日报、新华社等媒体,已不再持续强调清零的重要性,而改为报导经济发展和商业活动。日前中国工程院院士钟南山在接受新华社访问时也表示,未来可能将新冠病毒感染定义为一种「上呼吸道感染」,Omicron的风险和流感类似,绝大多数人感染后会在七至十天康复。都显示中国政府态度的明显转变。

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重启开放后,预期2023年的消费将再度成为引领GDP成长的重要动能,一方面中国的高端财富人口在疫情期间,财富并没有明显受到冲击,但这两年受疫情影响累积了超额储蓄。

另外,目前受到失业影响的消费人口,预期也将在解封后重新返回工作。相对于今年预估仅成长1%~2%的零售消费,明年将是高成长的一年。刚公布的进出口数据双双大幅下滑,在欧美需求成长性仍然不明朗的背景下,明年对中国而言预期将是外冷内热的一年。

从10月底中共二十大后外资对中国的过度悲观,到近期重启后的资金流入,国际投资人对中国股市的态度大幅转变,除了防疫政策的转向外,中美关系的和缓也是重要因素。

从中国国家主席习近平与美国总统拜登的会面,到欧洲理事会主席的访问,加上近日美国国务卿也计画拜访中国,都显示之前紧绷的国际关系有所减缓。中国新一批领导团队上台后,也开始重新建立与全球的合作模式,一扫之前外资对中国是否走向封闭市场的疑虑,也是近日外资重新评价中国股市的原因。

虽然近一个月以来,中国股市有所回暖,尤其香港股市大幅反弹,令许多投资人担心市场是否已经反映重启经济的利多。然而从评价面观察,目前MSCI中国指数不到11倍的本益比,而代表A股的沪深300指数也在12倍本益比以下,都是历史上偏低的水准。

重启之路总有波折,景气在回升初期的数据表现上会有起伏,但我们认为中国股市已逐步走出近两年的低迷,预期明年在低基期的背景下将有所表现。目前我们看好与重启经济相关的产业,如餐饮、航空、博奕,以及之前官方政策打压,造成评价偏低的产业,譬如互联网等。

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